Bellers – Intake nieuwe klant (uitgebreid)

Bellers – Intake nieuwe klant (schulden & turbo-liquidatie)

Rood = schuldenblok Blauw = turbo-liquidatieblok

Voortgang: 0% ingevuld

Intake-tijd: 00:00

Klant wenst voorschot factuur te ontvangen.

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Bedrijfsnaam

KvK-nummer

Gebruik dit formulier tijdens het gesprek. Op basis van de antwoorden wordt automatisch een uitgebreide tekst gemaakt die je één-op-één kunt plakken in HubSpot.

Stap 1 · Klantprofiel

Wat voor type klant is dit?

Stap 2 · Hoofdreden

Wat is de hoofdreden van het contact?

Stap 3 · Urgentie

Hoe urgent ervaart de klant de situatie?

Stap 4 · Jaren met achterstand

Over welke jaren is er een achterstand bij de Belastingdienst?

Selecteer wat van toepassing is. Meerdere keuzes mogelijk.

Stap 5 · Omvang van de schuld

Hoe hoog is de totale belastingschuld (schatting)?

Stap 6 · Soorten belasting

Over welke soorten belasting gaat de schuld?

Meerdere keuzes mogelijk.

Stap 7 · Aflossingscapaciteit

Wat is volgens de klant maximaal haalbaar aan aflossing per maand?

Aanvullend · Financieringsoptie

Is er onderzocht of financiering mogelijk is?

Stap 8 · Eigen vermogen

Beschikt de klant over eigen vermogen dat eventueel kan worden ingezet?

Aanvullend · Overige schulden

Zijn er naast de belastingschuld nog andere schulden?

Aanvullend · Eerdere betalingsregeling

Is er eerder een regeling afgesproken die niet is nagekomen?

Stap 11 · Samenvatting door beller

Vat in je eigen woorden samen wat er speelt.

Resultaat

Na het invullen komt hier een compleet verhaal te staan dat je direct in HubSpot kunt plakken.

Bellers – Intake nieuwe klant (schulden & turbo-liquidatie)

HubSpot-notitie – intake nieuwe klant

Other Bluefin Brands

Let's Talk!

Location

Phone

Email